资本市场部的定位与职责

发布时间:2014-08-08 浏览( 30941 )
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  1. 资本市场部的定位与职责
  2. 资本市场部的人才需求与要求

如果你对证券行业感兴趣,可以稍稍了解下其中的资本市场部。毕竟这是个相当欠缺人才且发展前景不错的证券行业部门。乔布小编在网上找到了业内人士的心得,在此分享给大家。希望能使你对于资本市场部的定位、职责以及人才要求有更加系统而深入的了解。

以下资料由@资本市场瞭望者提供,感谢他的热心分享。

资本市场部的定位与职责

资本市场部,是协调公司投资银行、研究、销售等部门共同完成信息披露、推介、薄记、定价、配售和资金清算等工作,组织证券发行与承销的行为的一个部门,担任大投行事业部内防火墙的角色。

为了更清楚地看清资本市场部的地位,先要了解证券公司的的整个结构。证券公司可以分为研究部、投资银行部、股票销售部以及资本市场部。

研究部 的主要职责是:

  • 撰写投价报告
  • 分析师预路演
  • 上市后的持续研究覆盖

投资银行部 为发行人提供整体服务,主要职责是:

  • 尽职调查、估价分析、与监管机构沟通
  • 准备招股书和上市申请文件
  • 准备市场推介文件等

股票销售部 为投资者提供整体服务,主要职责是:

  • 确定发行机构,参与确定投资定位,估价分析,准备市场推介文件
  • 与研究部与股票销售与交易部沟通
  • 协调分析师预路演及管理层路演
  • 牵头簿记及发行工作

资本市场部

总体定位:

从内部视角看是投资银行部和股票销售部的衔接部门,从外部视角看是资本市场各利益的协调和平衡者。作为发行定价的协调者,达成各方满意的定价水平是其核心。一方面,发行人觉得发行价体现了公司价值,股票没有被贱卖,投资者觉得在既定的定价水平上股票具有中长期投资价值;另一方面,内部各部门认为各自服务的客户利益得到了尊重。

主要职责:

  • 向机构投资者推介与销售
  • 在预路演及路演期间持续提供投资者反馈
  • 协助行使超额配售权
  • 协助稳定股票后市表现

具体工作有:市场跟踪及分析、发行方案设计、管理发行阶段信息披露、组织询价和网下薄记、产品定价、资金结算、证券登记托管和上市、组织承销团、组织路演推介、产品销售、销售风险控制、客户关系维护以及协调财经公关等。

资本市场部的 核心功能定价推介 。如果把证券看作商品,那么投行部的工作就是生产商品,资本市场部负责把它卖个好价钱。

资本市场部的人才需求与要求

由于国内证券发行的门槛主要在发审委审核这一关,所以证券公司把大量的资源放在了投行部,随着资本市场市场化的进一步深入,证券的定价与推介越来越成为证券公司的核心竞争力。国外投行部、资本市场部、销售部、研究部的人员比例在5:1:4:4,国内远远不能达到这个水平。因此国内资本市场部具有较大发展空间,从个人发展的角度看,早期进入者应当具有良好的发展前景。

资本市场部的定位也对 员工的能力 提出了较高的要求:要做好协调者的角色,首先就要具备换位思考的意识和较强的交流能力。

其次要具备换位思考的能力——站在发行人的角度,你要了解宏观经济、行业、企业经营管理、融资需求、战略方向等问题;站在投资者的角度,你要具备证券价值判断和风险把控能力。从内部看,你要了解投行部、研究部、销售部等各部门的工作流程、方式、方法。

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