投行求职指导

发布时间:2013-04-24 浏览( 17349 )
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  1. 前言:
  2. 一、投资银行的职业背景要求
  3. 二、不同业务工作的要求
  4. 三、投资银行需要什么样的人才  
  5. 四、投行简历需要突出的事项

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前言:

全球金融市场是个充满生机与变化的领域,业内领先者的普遍共性是精力充沛、热情向上、学识丰富、高度自律与极强的自我约束力。说起投资银行家的生活,浮现在你眼前的或许会是舒适优越的工作环境和极其丰厚的收入等。然而,这并不是他们真实人生的全部,在成功的背后,每个人都倾注了自己的全部精力,付出了异乎常人的巨大努力。

一、投资银行的职业背景要求

以跨国投资银行的证券销售人员为例,他必须每天浏览包括《华尔街日报》、《财富》、《商业周刊》、《福布斯》等大量专业财经报刊,同时还要关注来自彭博资讯、路透社、CNBC和CNN的最新金融报道。在仔细研读、消化和吸收后,他需要分析出这些新闻将如何影响客户的投资,将自己对信息的领悟与见解传递给客户。如果一个负责美国市场的证券销售人身处亚洲,他就必须在美国市场开市交易到闭市的时段一直工作(相当于北京时间从晚上9:30到凌晨4:00),在关注市场每时每刻的动态和各家上市公司的信息后,还务必在第二天亚洲时区的正常工作时间准时上班,经过短暂的几个小时的睡眠后,还要与当地的客户洽谈。这种每周平均工作50到90小时、不分昼夜、黑白颠倒的生活几乎打乱了一个人所有的社交生活和与家人团聚的时间。一旦进入这一行,你就必须对自己的生活方式高度自律。所以,职业银行家应该做好长期奋斗的心理准备,调整自己的生活节奏,保持坚持不懈的专业精神。

跨国投资银行帮助企业和政府发行证券,帮助投资者购买证券、管理金融资产、进行证券交易与提供金融咨询等服务。因此,投行从业人员需要极为熟悉欧美国家(尤其是美国市场)的主要经济指标和统计数据的解读及其在投资银行具体行业研究中的应用,包括国内生产总值(GDP)、采购经理指数(PMI)、就业指数、生产者物价指数(PPI)、消费者物价指数(CPI)、零售指数、新屋开工/营建许可、耐用品订单及领先经济指标的含义与分析用途,并对综合产业、房地产、技术、电信、交通、公用事业、银行、能源、原材料和消费品等主要产业部门的推动因素和财务评估方法反应敏锐。

在欧美发达国家与地区,许多大学毕业生在刚进入投资银行时都是从分析员做起的,要想做好这个工作,你必须具有特别的技能,并且能思路清晰地分析问题,这样你才有可能成为高级经理。在事业的中期,你的成功取决于你能否和与客户交流并能顺利进行交易的能力。同时,你还要了解市场、政治和宏观经济情况以及运作机制。

投资银行的一些工作要求很强的数学功底,如果你的数学很好,不妨考虑在理工类学科中再拿一个更高的学位(如随机演算和微分方程学),然后继续在财务分析和股票评估等学科中选修几门更深的课程,最后在华尔街申请一个研究部门的工作。在大多数分析员的工作中,正确地分析财务数字是非常重要的。如果你想成为一个证券分析师,你必须努力获得CFA(注册金融分析师)职称。如果有一天,你有志从事融资业务并成为公司财务分析家,你最好再考虑考取CMA(注册管理会计师)。
  

很难说什么样的人就是一个优秀的交易者,但至少你必须能充分了解市场,反应迅速,能作出准确的分析。建议你读一下所罗门兄弟前交易员迈克尔.刘易斯的经典之作--《说谎者的扑克牌》,你会学到很多有关交易领域的知识。在投资银行中获得成功的关键是团体协作,能够将每一个人团结起来、共同为客户服务是一个巨大的挑战,当然回报很可能是非常高的。
  

有科技和法律背景的员工对投资银行来说价值很高——科学家可以从事任何类型的工作,从计算金融衍生产品到生物工程学;律师则可以协助设计新型证券,进行租赁经营,并用他们杰出的分析能力与客户交流。“学会推销自己”是成为银行家的基本功,进入投资银行业的关键是关系网——或许你早已被这种关系网吸引,但如果你还不具备,就应迅速建立自己的人际网络,多参加一些行业会议,并在同学通讯录里找一些从事商业的朋友……当然,关系网不一定马上就能起作用。如果你还年轻,还没有取得MBA学位,就应该努力进入最好的商学院学习。
  

进入投资银行业之后,在通常情况下,你应负责把你接受的每一个项目及时做好。如果你已经成为高管(通常为董事,董事总经理以及更高层管理人员),你必须要承担更多的风险。在这种职位上不能很好地胜任工作的人,就要被迫离职。

二、不同业务工作的要求

企业融资(Corporate Finance)

如果你在企业融资部门工作,应该帮助公司为新的项目和以后的项目集资,你应该能够做到通过资产、负债、可转换证券、优先证券或衍生证券等方式确定客户所需的资金数量和构成。作为一名新的分析员,你通常应该更多地和客户打交道。

并购(M&A)

一个公司购买另一个公司的交易是许多投资银行资金收入的一个重要来源。如果你从事这类工作,应该成为客户的咨询者,为交易估值、创造性地确定买卖结构,并协商对自己有利的条款。投资银行经常要自己承担投资风险,不断直接参与杠杆收购(LBO)、企业分拆、附带利益和过渡贷款的安排。你的任务是分析适当的参与形式。

随着竞争的加剧,小型投资银行获得生存的机会越来越小,于是,投行间的联手成了必然的途径,一些投行巨头开始显山露水。这些银行巨头往往为其大型客户提供广泛服务,帮助企业开阔眼界。为了更彻底地了解客户,他们会与客户公司的执行官交流,参观客户公司,对其产品进行测试。与证券承销相似,在并购领域也存在一种“品牌效应”——一家技术公司在上市之前,人们往往会考虑其IPO是由高盛这样的大公司操刀还是由二流公司主持,虽然IPO发行的过程是相同的,但其结果却有着天壤之别。大多数公司认为,如果其原始股能被顶尖级的投资银行接手,那么其在资本市场的成功将成为既定的事实。在并购领域也是如此,摩根士丹利的Cory、德意志银行的Thornton、高盛的L’Heureux和雷曼兄弟的Brand绝对是技术并购领域的行家里手,如果在技术并购交易中有上述任何一位加盟,这绝对是一个好兆头。

项目融资

项目融资包括为公司或*主要的资产负债表上提到的基础设施和石油资产项目筹资,瑞士信贷第一波士顿和德意志银行在这一领域非常活跃。项目融资交易已经成为将外资引入发展中国家的最主要的渠道之一,当其它借款枯竭时,一般来说项目融资仍然存在。

交易

投资银行中最令人羡慕的工作之一是交易,你的责任是在商业银行、投资银行和大型的机构投资者中进行资产、股票、外汇(简称Forex或FX)、选择权或期货的买卖。交易是一件复杂的工作,因此要求你具有全面的市场知识、金融工具和心理直觉。资本交易的工作经常包括给其它交易者“讲一个故事”,告诉他们买你的股票的原因。固定收入交易的工作要求有很强的分析问题的能力并具备必要的资金,以管理交易比较少的市场中的大量盘存。衍生品交易者需要很强的分析能力(最好具备工科学位)。外汇交易更主要的是要求交易者对市场、政治和宏观经济方面有直觉感。

结构化融资

结构化融资的工作包括金融工具的创新,以便重新将资金流入投资者中(作为有资产支持的证券)。普通的有资产支持的证券会将应收信用卡、自动应收贷款或抵押贷款证券化,其他正在不断变化的领域有资产支持的证券商业票据、有抵押的债券债务(CBOs)和重新包装的资产工具。如果你能同时具备绘制电子表格、会计和法律的技能,无疑是非常有利的。

衍生产品

衍生品的价值来自原始证券,选择权、掉期和期货都属于衍生品。衍生品市场是巨大的,并且越来越规范。衍生品业务是一项高利润的业务,它对从事这项工作的华尔街人员的要求很高。如果你对这类工作感兴趣,可以先学习数学。除了销售技能非常重要之外,你将听到的另一个词是“结构化票据”,一个结构化票据可以是根据客户的需求在选择权中出现的外汇借贷、远期或期货合同。

咨询服务

投资银行为大众或私人提供并购和金融方面的咨询服务,许多投资银行都设有风险管理的咨询服务。

股票和固定收益研究

一般来说,证券分析员会被指定做某个企业或地区的分析研究,你的任务可能是向投资者推荐股票和债券,需要不断与公司和机构投资者联系。投资银行经常雇用那些有企业工作经验的人做分析员(却不是那些刚毕业的MBA或本科生)。比如,你是某个餐馆的经理,你可能就会成为餐馆业的分析员。了解业务、能够和客户交流并有良好的预见性是做好这项工作的重点。基础研究人员会根据公司的发展状况、首席执行官的状况提供一些建议。相反,电脑分析员要通过计算机程序来确认贬值的证券、市场甚至是国家。这类工作不多,但由于个别工作要求的专业技能很高,其收入也很高。

国际交易和新兴市场

尽管亚洲和拉美国家曾出现过经济与金融危机,但投资者对证券发行的需求仍然很大,投资银行会派出很多专业的交易人员和专家来满足这个要求。另一个有高需求的领域是新兴市场,如泰国或墨西哥市场。金融机构需要雇用一些既精通外语,又愿意经常出差并了解新兴市场的员工。

市政债券

市政公债市场巨大并需要分析师、市政咨询专家和商人来研究它。搞财政的工作很难争取到,但是这行的报酬却很高。曾在*行政部门工作过的人会对投资银行业务有很强的吸引力,市政业务的主要增长点是项目融资这一块。

证券交易经纪人

证券交易经纪人的工作是为个人买卖股票、债券和其它投资服务,有些经纪人只为收入高的客户服务,而有些经纪人则不加以区分地为所有客户服务。尽管这个行业开始做时很难(尤其是你的年龄要比客户小得多),但只要你具有相当水平的交易技能,你的回报将是很高的。

机构销售

机构销售的工作主要是负责将有关特殊证券的信息传递给机构投资者。销售技巧和掌握产品知识是至关重要的,这关系到你是否有能力说服工作繁忙的机构投资者(保险公司、共同基金和养老基金等)。

三、投资银行需要什么样的人才
  

首先,你最好是“顶尖名校”出身的,而且你的学习成绩“非常重要”,“GPA在3.5以上”(年级排名前5%)。而且投资银行对英语水平“要求很高”。同时,投资银行喜欢有“其他方面的成就的人”,例如音乐、艺术或体育。“有很多领导职位和课外活动”能给你带来不少加分,“最好有投行或者金融行业的实习经验”。你还应该具备“热诚”、“创造力”、“忍耐”、“抗压能力强”等素质。

随着大中华区越来越多的企业上市,国际性投行忙得不可开交,不少公司都表示要增加人手。但投资银行最需要的是什么人呢?在人力顾问公司Hudson任职银行及财务招聘组长的卓东樱说,投资银行在中国内地的招聘比起商业银行要少很多,不过随着市场的开放,投行的潜力比很多行业都大。她说,现在投资银行最渴求有丰富经验而又了解中国国情的人,能说普通话当然最好,但对中国的国情及企业的了解也非常重要。所以,海归派和香港人在这方面都具有优势。

而对中国内地年轻人来说,竞争非常激烈,因为投资银行是过去2、3年才开始较有规模地招聘毕业生,想加入这个行业的人却越来越多。投行除了在大学举行校园招聘外,也会与商学院合作举办课程来挑选人才。但中国内地每年有成千上万的商科学生毕业,要脱颖而出不是一件易事。

摩根士丹利副总裁、负责亚洲人力资源调配的韦文翰说,投资银行最基本的要求是,求职者要有好的学业成绩,因为成绩代表一个人学习的能力及潜质。由于中国商科毕业生比比皆是,MBA学位也逐渐变成必需。不过,他说中国内地的学生有一个通病,就是只着重学习的表现。拥有一张满分的成绩表,并不代表一个人能成为出色的银行家,一份均衡的简历才是银行最想看到的。“投资银行是充满竞争的行业,能力、热诚及目标当然重要,但创造力及忍耐也是不可缺少的。”他说,除了学业上有好的表现之外,投资银行也喜欢一些在其他方面有成就的人,例如音乐,艺术或体育。“一个有才华的人,代表他是一个充满热诚的人,这种热诚往往能够在事业上帮助他们”。

不过,希望加入投资银行的人也要有心理准备,这将会是一份竞争及压力均非常大的工作。在投资银行工作了7年多、现于ING霸菱香港公司担任地产分析员的李智颖说,她每天至少要工作12小时,除了要对自己负责的行业及公司有很深入的认识外,还要掌握整个社会的经济发展情况,因为每一件看似简单的事件、每一个普通的数据都可能对地产业带来重大的影响,而客人就依靠你的判断去做买卖。她说:“这是一个充满挑战性的行业,但也是一个奖罚很分明的行业。”

作为业界的资深人士,瑞士信贷第一波士顿(香港)董事总经理郭淳浩认为,投资银行是工资最高的行业。这位年薪过千万元的高级银行家提醒想入投行的年轻人要注意三要素。毕业生欲投身投资银行业,先决条件是学历够,因为有没有机会面试,第一关就是学历。“Make yourself interesting(令自己有趣),是我挑选应征者的另一考虑要素,应征者需表达出他如何将自己定位,跟别人有所不同。”其次是要“烂做”,切忌怕吃亏,尤其是开头几年需要“死做烂做”。他语重心长地说,“越能做的人,就会有越多的事情做,但是付出的肯定会跟薪酬不成正比。打工仔一定要能吃亏,永远让老板觉得你在吃亏才有得做,如果有一天,老板发觉你在占便宜,难有好结果。”第三个要素,就是新人要争取机会跟上司去见客户,毕竟全香港的上市公司中,肯光顾顶尖的投资银行的,郭淳浩估计不多于100家,所以行业内竞争激烈;而客户在利用投行的专长的时候,也会教你怎样做,在变相地指点你。“可能英雄见惯也是常人,但对于后生仔来说,若打算日后在商界发展,有机会拜会商场中最厉害的人,这行无疑是最理想的行业。当然新入行者也要自己多留意,才能学习到更多。”郭淳浩又忠告,年轻人最好在30岁以前入行,主要原因是,这行的确很辛苦,工作经常要“通宵达旦”。

四、投行简历需要突出的事项

1、优异的学习成绩。

优异的学习成绩可以说明三件事情:1)attention to details(因为粗心的人很难考高分);2)quick learning ability(考高分的确可以靠临时抱佛脚,但更多得靠短时间内深入学懂一门课);3)whether you are serious about your role(做学生的时候不好好学习,怎能指望你工作的时候会认真对待你的岗位?)。上述三点都是投行万分看重的品质,这也是为什么投行虽号称不看重学习成绩,可最后招进去的人个个是成绩优异的杰出学子。成绩平平在其他行业也许不是劣势,但对于投行来说绝对是劣势,换个角度想:面试投行的都是一等一的高手,在其他条件无异的情况下为何不选择一位成绩好的同志呢?如果导师是泰斗,就一定要强化在导师的指导下进行的工作,如果GPA很高,那么开门见山就把这一项写出。

2、品质。

字里行间要体现投行所看重的主要品质:attention to details,quick learning ability,analytical skills,multi-tasking ability,communication skills。

3、能力。

强大的人际交往与领导才能。摩根斯坦利中国首席执行官竺稼先生曾形象地说:“我们希望所有的人都既能做‘方’的事情,也能做‘圆’的事情。”可见,在各种情况下都能与客户进行良好的沟通,并最终解决问题的人相对容易进入投资银行人才搜寻的视野。可以通过你在学校参加的社团活动、学生会中担任的一些领导职务来突出,例如学生会主席等。

4、出色的学习与逻辑思考能力。

应届毕业生获得录用后一般会从初级职位做起,如笔头的信息收集、整理和分析,工作量和工作压力相当可观,如果不具备缜密的思维能力和快速采集分析信息的能力,很难适应。日后如果能够依然保持这种能力将可以游刃有余应付激烈的竞争。这点可以通过前面第一点提到的优异的学习成绩来反映。

5、良好的基本素养和专业知识。

顶级的金融机构一般并不对人才的专业背景进行限制。正如美国许多优秀的投资银行家并非金融学、经济学出身,但是具备相当的金融知识,能够熟练运用金融分析工具,具备很强的分析能力是他们的共同特点。首先,优异的学习成绩是必然的。同时。你可以在技能中说明你掌握的一些金融分析工具或者某些理论或者方法,强调你的专业性。

6、充沛的创造激情与工作能力。

金融是智力产业,正如竺稼先生所言:“作为一个服务性行业,没有高精尖的技术和机器,但要区别于其它公司并在竞争中取胜,最大的砝码就是人才!”金融业务有时非常复杂,之前可能没有人尝试过,这就需要团队成员具有足够的创造力和想象力。

7、饱满的成功信念和制胜勇气。

金融业充满了挑战,在激烈而漫长的竞争过程中,必须始终保持昂扬的斗志、充足的信心,以及不畏艰难的勇气。事实上,在正式进入任何一个国际知名金融机构之前,繁琐的书面申请程序和笔试、面试等活动已经将那些眼高手低、毛躁虚浮的人屏蔽在外了。

8、兼备全局意识与实干精神。

金融业不需要夸夸其谈的空想家,踏实肯干是任何一个阶段必须保持的本色。初入顶尖金融机构的,工作起点都很低,即使是MBA毕业生。但对于一个对未来有规划的职业人来说,起点正是学习的良机。和同事的谈论,与客户的商议,并非小事,你应当从中渐渐清楚自己要做的是什么,并在工作中对全局有一个思考和把握。

9、英语水平。

投资银行对英语的要求很高,尤其是外资投行,对英语的考核贯穿于整个应聘流程:简历(英文书写)、笔试(全英文或半中半英文解题)、面试(口语)等等。

10、措辞。

“培养了”、“提高了”、“锻炼了”一类的辞藻要替换为“展现了”、“凸显了”,因为投行看重的是你给一个事情/活动所带来的附加值,而非你个人的收获。

11、排序。

事情的先后顺序依照重要程度进行排列,勿按时间顺序进行排列。这符合简历的撰写原则:凸显个人的核心竞争力、让人一眼扫过简历便可记住,而非如编年史一般地记叙历史。

(内容摘自网络,乔布简历整理)