教育&荣誉

2016.09 - 2018.06

上海乔布学院

经济学

硕士

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专业排名：2/145

2012.09 - 2016.06

上海乔布学院

市场营销

学士

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获二等人民奖学金

技能证书

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证券从业资格证，CFA 1级

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精通Excel、PPT、Word

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英语CET6 500

金融相关经历

 2017.11 - 2018.01

宏源证券股份有限公司

见习客户经理

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建立完善的客户档案，并做好客户维护及客户档案管理工作

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负责维护销售渠道以及老客户，及时回应渠道、客户的咨询和反馈

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完成销售目标，同时负责理财产品、基金等其他金融产品的销售

2016.07 - 2016.08 

信而富财富管理有限公司

理财顾问

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通过了解客户需求, 寻求销售机会并完成销售业绩

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开发新客户，拓展与老客户的业务，建立和维护客户档案

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开发拓展高端财富管理客户，为其提供优质个性化的理财规划服务

校园经历

2015.02 - 2015.06

中国移动

兼职推销

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负责制定学会工作计划，管理内部日常事务和宣传事务，监督各项事务的执行

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作为主要负责人策划了“乔布大学首届会计人文节”，举办了比赛、论坛、讲座、沙龙、参访等共十余场活动，通过网络和实物宣传共吸引千余人参加